响铃：齐家网香港敲锣成唯一第一梯队，其他人怎么办？

文|曾响铃 

来源|科技向令说（xiangling0815）

8家公司同时上市让港交所的锣都不够用了，而与互联网相关的除了手游、直播等热门行业，还出现了互联网家装的身影，齐家网成了行业第一家上市公司。

作为PC互联网即存在的“古老行业”，互联网家装经历过大起大落已经走入某种平稳期，不再成为能够像直播、共享单车之类的热点。但齐家网的上市，让这个略显沉闷的行业又变得更有生气。

毫无疑问，齐家网走在了行业前列，划开了互联网家装的梯队。而对曾经红极一时的土巴兔、有住网来说，这既是行业利好，也是竞争利空，挑战才刚刚开始。

深水区的互联网家装，“四大效应”齐备

如果去解读互联网商业模式或行业竞争态势，各种XX效应很能派上用场，而进入深水区的互联网家装，其更是同时齐备了“四大效应”，催生了行业分化格局的形成。

1、飞轮效应度过了慢速启动期

飞轮是一种特殊的机械组织，为了使飞轮转动，一开始必须使很大的力气，但飞轮会转动得越来越快，当达到一个很高的速度后飞轮所具有的动量就会很大，短时间内停下来所需的外力便会很大。

这种飞轮效应，与互联网家装平台的发展极为相似：早期需要大量的投资，面临较大的亏损，但只要坚持下来了，投入的资源会积攒，一旦良性运转，就很难停下来被超越。

齐家网就是如此，招股书显示，2015年、2016年、2017年持续经营业务收入分别为1.41亿元、3亿元、4.79亿元，复合年增长率为84.1%；调整亏损净额持续收窄，从2015年的-1.634亿元缩减至2016年的-1.523亿元，2017年进一步收窄至-0.893亿元；上市前，老板邓华金的内部信显示1-4月核心业务平台已经实现盈利。

齐家网营收增长快速、亏损持续收窄并最终反转盈利，十分符合飞轮效应的特征。对这些平台而言，庞大资源投入后，尽快到达飞轮临界点是首要要做的。

2、进化效应走入“不可替代”阶段

微信成为超级巨无霸APP，聚拢10亿用户，靠的是网络效应：社交关系的存在，加入平台的人越多，平台对用户的粘性就越强，最终无法打破越滚越大。

互联网家装没有网络效应，却有与之类似的“进化效应”。以齐家网为例，新业务、新用户的不断加入，让平台通过大数据等形式对用户需求的把握、工程质量进度的控制等更有能力，用户越多服务用户的能力就越强，形成无法打破的竞争优势。

进化效应在云计算等平台化服务领域广泛存在，而由于“进化”过程需要的是用户实践反馈，越是低频的行业，进化效应的价值就越大，因为后来者更难追上，互联网家装就是如此。

3、规模效应打开更多商业模式可能

规模效应是最普遍的竞争效应，对目前仍处在做自营还是做平台纠结互联网家装来说，规模效应的领先，能够创造更多的商业模式可能。

如果规模效应到达一定程度，做平台或者做自营原本就是可以并存的，自营能够借助平台资源进行延展。说白了，服务用户多了但花钱少了，剩下的钱可以给互联网家装玩出更多花样，谁先把规模效应做起来，谁就有这个先发优势。

目前，齐家网做了三个单独运营的产品，博若森面向年轻客群主推标准化套餐，作为齐家网的新技术与服务的试验田；居美聚焦B端尤其是地产开发商客户；典尚试图笼络三四线众多中小装修公司并赋能。看起来，齐家网正在利用规模效应构建其家装全生态的布局。

4、水桶效应的重要性显露

草莽期的互联网家装，与其他互联网产品并无二致：流量为王，只要是能拉来流量的，平台就能迅速做大。

苹果装饰依靠广撒网方式吸引流量迅速构建了一个线上线下结合的巨无霸平台，并通过质量、进度控制的一系列措施赢得了不错的口碑。但是，缺乏内部拓展员工的管控，使得销售过程出现随意折扣和低价的行为，最终让集团风险积累，最后突然死亡。

这与当年阿里巴巴B2B公司的黑名单事件十分类似，度过流量阶段后，任何的短板，包括内部运营的小细节都可能导致重大问题。

水桶效应对互联网家装来说不是一个加分项，而是“避免被减分项”，齐家网能够通过上市审核，其平台在供应商、用户流量、业务（设计工程监理）、服务、内部运营方面应当都不存在短板，这是本身就是上市的要求。

行业竞争只剩下三个机会

当齐家网上市融资，成为唯一的第一梯队后，土巴兔、有住网、爱空间想要进行追赶变得更加困难，但也不是全然没有机会。互联网家装出现的新机会，或许是弯道超车的好路径，只是齐家网可能也早有布局。

1、家庭式消费升级

消费升级已经从个人转向家庭。过去，智能手机等个人消费品升级需求强烈，现在，从家庭层面考虑消费升级开始重要起来，家长对婴幼儿奶粉的高标准以至于纷纷从国外代购，本身就是这种消费升级的体现。

家装与家庭的直接关联又让这种消费升级更明显，典型表现是低甲醛的材料广受欢迎，反映出家庭整体需求的关切度。

齐家网自设的建材商城，也很明显是在抓住这一波家庭消费升级的红利，搜罗贴合升级需求的建材来提升品牌对用户的价值，一些时候，一个39.9元的地漏，反映的恰好是用户对家庭生活格调提升的追求。

2、新房家装外的额外家装需求

除了用户购置新房带来的主流家装需求之外，近年来地产形势发生一些转变也影响到家装市场，催生了新的市场空间，玩家们可能仍有机会角逐。

①地产统一精装。出于环保等需求，政府的行政规定让全精装加速落地，杭州、武汉、长沙等地预售房很多都变成了精装交付。由此，互联网家装在地产公司身上很快会有一波恶战，齐家网先一步推出的居美盯住的就是这个市场。

②旧房翻新。这本质上亦是家庭式消费升级的结果，过去的装修很多都已经老旧，如果不想或者暂时没有能力置换新的房产，重新装修需求将很强烈，存量市场很大。

（编辑：济源站长网）

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