国产旗舰机缺货潮

近来，据台媒报道称，全球芯片代工龙头台积电南科Fab14 P7厂区突然停电，这将导致高达3万片晶圆受到影响，致使台积电受到损失金额将达到10亿新台币（合约2.3亿元人民币），而该厂区主要生产汽车芯片，这将使得原本处于缺货中的汽车芯片市场供需紧张进一步加剧！

　　事实上，芯片紧张的并不只是汽车行业，智能手机行业同样如此，自2020年下半年以来，半导体芯片缺货已经成为电子产业的常态，且进入2021年以后，这种趋势进一步蔓延且加深。

　　其中缺货最为严重的当属采用业界最高工艺5nm制程的高通骁龙888系列芯片，该系列芯片则主要供应于国内一线手机品牌的旗舰机，这也进一步导致国产手机品牌旗舰机出货量也处于紧俏之中。

　　那么，在此情况下，这种影响是否又会上探至智能手机供应链端呢？

　　国产旗舰手机芯片缺货致销量受阻：供应链厂商业绩仍向好

　　众所周知，半导体产业“缺芯”已经成为常态，并且这种趋势已经蔓延到上游材料和设备厂商，而这背后的因素，一方面在于汽车芯片抢占了原本智能手机等消费类电子芯片产能；另一方面则在于，市场需求的提升超出此前预期。

　　据集微网了解，就智能手机相关芯片而言，当前缺货的芯片包括高端旗舰机所需的处理器、内存、显示驱动芯片、电源管理芯片、MCU、射频芯片、指纹芯片、CIS等均有出现缺货的情况，而在这些缺货的芯片中，用于高端旗舰机所需的芯片缺货则更为厉害！
 

　但就手机产业链企业而言，整体来看，其业绩并未受到因芯片缺货而出现严重下降的情况，甚至由于市场需求的进一步提升、市场缺货涨价等因素，业绩反而出现大幅度增长的情况！

　　据集微网记者统计部分龙头手机概念股2021年第一季度的业绩情况，数据进一步证明，尽管智能手机市场处于“缺芯”状态，但供应链企业并未因此而出现业绩同比下降的情况。

　　以京东方/TCL科技、立讯精密、歌尔股份、卓胜微、韦尔股份、大族激光、长盈精密、信维通信、三环集团、领益智造、欣旺达、顺络电子、电连技术等核心手机概念股而言，其2021年第一季度的业绩均出现了不同幅度的增长！

　　而对于业绩同比增长的情况，据某券商电子分析师向笔者表示：“手机概念股今年同比出现增长是必然的，首先是去年上半年由于疫情等原因，导致市场的需求极度萎缩，但到了去年下半年和今年，国内疫情基本上已经过去，同时手机市场的需求已经回暖，并且5G智能手机也进一步往低端市场走，所以市场的需求总体是有所增长的。”

　　此外，据上述图表企业人员向笔者表示：“一方面源于智能手机市场需求的增长，另一方面，我们的产品应用领域较广，除了智能手机以外，我们的产品还应用到如TWS耳机、新能源汽车等其他的领域，尤其是新能源汽车市场端，从去年到今年整个市场的需求呈现出快速增长的形式，并且我们预计目前只是处于冲刺阶段。”
 

　据华为Mate系列某供应商对笔者透露：“在对华为的销售中，虽然华为Mate系列对我们造成了一些影响，但荣耀也是我们的大客户，如今荣耀品牌已经独立，我们接到大量荣耀高端旗舰手机的订单，所以整体并没有受到影响。”

　　华为Mate系列另一供应商也向笔者表示：“我们对华为Mate系列供货的同时，也接到大量荣耀高端旗舰的订单。”

　　其还指出：“对于手机厂商而言，优质的供应商无疑是受欢迎的，尤其是当前华为受到阻碍，其余国内手机品牌都想进入高端旗舰机市场；此外，我们的芯片由于8寸晶圆产能紧缺而缺货，所以市场的备货力度还很大。”

　　这点从华为供应商的2021年度Q1的业绩情况也得到了体现，尽管华为出货量受到了影响，但华为身为大客户，不少供应商的Q1的业绩反而大好。据笔者从行业调研得知，华为是京东方、信维通信、圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、电连技术、光弘科技等手机产业链企业的大客户之一。

　　通过上述企业Q1业绩可以看出，整体而言上述企业的业绩增长均较大，以京东方A为例，华为作为其前五大客户之一，其业绩在Q1季度实现了质的蜕变增长超8倍；再如光弘科技，作为手机产业链代工龙头之一，此前其主要代工的就是华为手机，但是Q1业绩也并未实现下降；还有电连技术，华为此前身为其前五大客户，但据业界人士向笔者表示，目前华为已经不再是其前五大客户，但荣耀依然是其大客户之一。在这种情况下，其Q1净利润同样实现了大幅度的增长！

　　整体来看，虽然当前国产旗舰机处于“缺芯”状态，但从供应商业绩层面来看，并未因此而受到负面影响，反而由于市场芯片缺货涨价，以及智能手机市场需求的提升，使得今年第一季度业绩大好。

（编辑：济源站长网）

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